C&M Finanzplanung

Auf der Suche nach einem Berater für meine Ruhestandsplanung und mit dem ewig schlechten Gefühl der richtigen Beratung bei einem Versicherungsmakler auf Provisionsbasis, entschied ich mich für eine Beratung auf Honorarbasis. In der Vergangenheit hatte ich leider Produkte gekauft mit denen ich mich weder wohlgefühlt habe, noch verstanden habe was letztendlich in die eigene Rente fließt. Und alle paar Jahre sollte man ein noch besseres Produkt kaufen, das noch besser auf einen zugeschnitten wäre. Durch den Verbund deutscher Honorarberater wurde der Kontakt mit Herrn Matiasovits hergestellt. Nun kenne ich meine Rentenlücke, meine alten Verträge wurden geprüft und ich habe einen Plan den ich verfolgen kann, der meine Rentenlücke entsprechend meiner Lebenssituation schließt. Ich habe mich immer sehr gut aufgeklärt und aufgehoben gefühlt, habe alle besprochenen Unterlagen zur Verfügung gestellt bekommen, habe jede noch so "dumme" Frage stellen dürfen und es sind keine Fragen offen geblieben. Auch wurden mir ein paar Tipps gegeben, die ich gar nicht auf dem Schirm hatte und das Thema nicht direkt betroffen haben. Ich kann Herrn Matiasovits wirklich jedem empfehlen, der seinen Ruhestand planen will. An dieser Stelle noch mal von Herzen Danke für diese wunderbare Beratung und Hilfe!

Ich war schon länger auf der Suche nach einem guten Anlageberater auf Honorarbasis in München. Herr Matiasovits ist vertrauensvoll, nett und professionell. Wie sich meine Anlagen langfristig entwickeln werden, weiß niemand. Ich bin optimistisch und habe mit Herrn Matiasovits auf jeden Fall einen Fachmann an meiner Seite, der schnell greifbar ist und aktiv wird, sobald es notwendig wird.

Stefan hat eine angenehme Art. Er war immer offen und transparent, auch bei kritischen Fragen. Und er war sehr geduldig. Ich kann eine Zusammenarbeit mit ihm auf jeden Fall weiterempfehlen.

Bin sehr zufrieden mit der Beratung. Es wird sich ausreichend Zeit genommen, die Erklärungen sind gut verständlich und nachvollziehbar, es wird auf individuelle Wünsche eingegangen. Man fühlt sich sehr gut aufgehoben! So habe ich sowohl meine Ruhestandsplanung gemacht als auch nach eingehender Beratung einen nicht mehr passenden Rürup+BU-Vertrag zu einer neuen separaten BU umgewandelt. Alles top! Als Honorarberater unterstützt und berät Herr Matiasovits ganz im Sinne des Kunden. Im Gegensatz zu dem klassischen Maklergeschäft, wo es primär ums Verkaufen von Produkten geht. Ich finde das sehr sinnvoll und fair.