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Finanzkanzlei am See GmbH

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(91 Bewertungen)
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Hägerstraße 1, Überlingen
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Einführung
Anlageberatung für die Fürst Fugger Privatbank Individuelle Vermögensstrategie Wir entwickeln für Sie ein individuelles Vermögenskonzept in Einzeltitel, ETF, Fonds, Gold und Immobilien unter Berücksichtigung Ihrer Renditeerwartung, Ihrer Risikoneigung und der Auswahl der besten vermögensverwaltenden Fonds am Markt. Die Produktauswahl erfolgt hierbei in einer offenen Architektur und unabhängig vom Anbieter, da keine eigenen Produkte angeboten werden. Unsere Leistungen Die Anlageberatung mit Service Fee verzichtet auf Aufgabeaufschläge und teure Kaufspesen Depotüberwachung und laufende Optimierung Einsatz von Absicherungsvehikeln Ordervorschläge Regelmäßiges Reporting, den Zyklus bestimmen Sie Rebalancing Ihres Depot Vermögensaufbau durch Fonds- und ETF Sparpläne Nachhaltige Anlagen Investmentvorschläge in Zukunftstechnologien Was können wir für Sie tun? Klassische Anlageberatung mit Service Fee Klassische oder ETF Vermögensverwaltung Family Office Dienste Liquiditätsmanagement
Fachwissen
VersicherungsmaklerVermögensverwaltungEdelmetallUnternehmenAltersvorsorgeFinanzberatungVermögensberatungGeschäftliche FinanzierungImmobilieBaufinanzierungSteuerFinanzierungAktieFinanzberatung und -planungAltersvorsorge (z.B. BAV, Rürup)Baufinanzierung, Hypotheken & ImmobilienUnternehmensberatung & FinanzierungGeldanlage & VermögensberatungVersicherungen (z.B. Berufsunfähigkeits-)PersönlichPer Telefon / Online / VideocallKeine PräferenzImmobilienkaufGrundstückskaufAnschlussfinanzierung / Umschuldung / KapitalbeschaffungRenovierung / Modernisierung / BauprojektPer Telefon / Online
Fotos
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Öffnungszeiten
Geschlossen - Öffnet am Montag um 09:00
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Montag
-
09:00 bis 16:00
Dienstag
-
09:00 bis 16:00
Mittwoch
-
09:00 bis 16:00
Donnerstag
-
09:00 bis 16:00
Freitag
-
09:00 bis 12:00
Samstag
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Geschlossen
Sonntag
-
Geschlossen
Erfahrung & Kompetenz
star91 Bewertungen
Bewertungen
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Ausgezeichnet4,8
starstarstarstarstar
91 Bewertungen aus 2 Quellen

Bewertungen aus anderen Quellen
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Tobias Bucherstarstarstarstarstar
16. Aug. 2024 google
Sehr freundlicher und kompetenter Kontakt. Christopher Schreiner hat uns sehr gut beraten. Wir sind rundum zufrieden!

Rebecca Schießstarstarstarstarstar
16. Apr. 2024 google
Besser geht´s nicht! Wir sind so dankbar, dass Herr Matt uns in unserem Fall so kompetent und professionell beraten und betreut hat. Er hat großen Einsatz gezeigt indem er stets auf unsere Bedürfnisse und Wünsche einging und alles daran setzte, dass es zu unserer Zufriedenheit abläuft. Wann immer wir ihn brauchten, war er ansprechbar, oder hatte innerhalb von nicht einmal einer Stunde geantwortet. Schon zu Beginn war er darauf aus, das passende Angebot für uns zu finden und uns bei sämtlichen Problemen zu unterstützen. Danke Herr Matt! Wir sind Ihnen unendlich dankbar, und werden Sie immer weiterempfehlen!

Eva „Bodenseehund“ Wiesestarstarstarstarstar
11. Apr. 2024 google
Wir brauchten einen Kredit für eine Erbauszahlung mit einigen besonderen Bedingungen. Herr Kreissl hat eine Bank gefunden, die alle unsere Wünsche erfüllt hat immer umgehend auf unsere Fragen geantwortet. Vielen herzlichen Dank für die ausgezeichnete Betreuung! Jederzeit gerne wieder - erste Wahl bei Finanzierungsfragen.

Mahmut Evstarstarstarstarstar
16. Okt. 2023 google
Sehr gute Beratung & Produkte. Seit dem ersten Kontakt ist die Finanzkanzlei nun unser erster Ansprechpartner, wenn es um Finanzierung geht. Nochmals vielen Dank.
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