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Denis Wolbert Finanzdienstleistung

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9,5
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(154 Bewertungen)
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Robert-Bosch-Str. 45, Neuhausen auf den Fildern
timelapseVor 5 Jahren gegründet
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Einführung
Als Privatkunde die richtige Finanzberatung für sich und seine persönliche Situation zu finden ist keine leichte Aufgabe. Während selbstverständlich jede Firma und jeder Berater verspricht, im Kundeninteresse die besten Produkte herauszusuchen - sieht die Praxis ganz anders aus. In meinen weit über 100 bisher bearbeiteten Kundenfällen wiesen die bisherigen Finanzprodukte der Kunden folgende Schwächen auf: ❌ Zu hohe Kosten ohne Leistungsvorteile ❌ Fallstricke, die im "Kleingedruckten" lauern ❌ unrentable Anlagestrategien, die falsche Sicherheit vorgaukeln Auf Basis dieser Erfahrungswerte habe ich meinen Beratungsansatz immer weiter verfeinert und kann damit in vielen verschiedenen Bereichen tolle Ergebnisse für meine Kunden erzielen. Mithilfe von vielen Erkenntnissen aus der modernen Finanzwissenschaft und umfangreicher Vergleichssoftware profitieren meine Kunden i.d.R. von folgenden Ergebnissen: ✅400€+ Ersparnis pro Jahr bei laufenden Verträgen ✅Effektive Vertragswahl für die Altersvorsorge ✅1-3% Mehrrendite pro Jahr durch Kostenersparnis bei Investmentfonds Selbstverständlich ist jeder Kundenfall ein anderer - welche konkreten Verbesserungsmöglichkeiten Ihre finanzielle Situation aufweist erfahren Sie in einem persönlichen Beratungsgespräch. Dieses ist grundsätzlich kostenfrei - ich werde und möchte erst vergütet werden, wenn ich Ihnen ein überzeugendes Konzept mit messbaren Ergebnissen vorgestellt habe. Kontaktieren Sie mich doch per Mail oder telefonisch, um mehr zu erfahren.
Fachwissen
AnlageberatungInvestmentunabhängige BeratungGeldanlage & VermögensaufbauAltersvorsorgeVersicherungenDigitaler VertragsordnerHonorarberatung möglichFinanzmathematische UntersuchungDigitaler ServiceFinanzberatung und -planungAltersvorsorge (z.B. BAV, Rürup)Geldanlage & VermögensberatungVersicherungen (z.B. Berufsunfähigkeits-)VermögensverwaltungPersönlichPer Telefon / Online / Videocall
Trustlocal Auszeichnungen
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Top Pro's liefern konstant hervorragende Qualität und gehören damit zu den besten Dienstleistern auf Trustlocal.
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Öffnungszeiten
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Erfahrung & Kompetenz
timelapseVor 5 Jahren gegründetstar154 Bewertungenpeople_outline1 Mitarbeitertimeline5 Jahre Berufserfahrung
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checkmarkE-Mail und Telefon vom Geschäftsinhaber überprüft.checkmarkPremium Partner seit über einem Jahr.checkmarkKontodaten verifiziert.
Bewertungen
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Ausgezeichnet4,9
starstarstarstarstar
154 Bewertungen aus 2 Quellen

Bewertungen aus anderen Quellen
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Adristarstarstarstarstar
20. Aug. 2025 google
Sehr kompetenter und freundlicher Finanzberater. Nimmt sich Zeit, erklärt alles verständlich und findet immer die besten Lösungen. Fühle mich bestens beraten und kann ihn uneingeschränkt weiterempfehlen

Hanna Singerstarstarstarstarstar
13. Juli 2025 google
Die Beratung war äußerst professionell und kompetent. Denis erklärt alle Themen so verständlich, dass auch Personen ohne Vorwissen gut folgen können. Er versucht nicht, einem etwas aufzudrücken, sondern ist einfach nur sehr hilfsbereit und freundlich. Besonders schätze ich die Flexibilität bei den Terminen – das macht alles viel einfacher und angenehmer.

Manni Singhstarstarstarstarstar
9. Juli 2025 google
Sehr gewissenhafte Beratung und Kommunikation auf Augenhöhe! Kann ich nur weiterempfehlen 👍🏽

Nicola Zitzmannstarstarstarstarstar
21. Juni 2025 google
Ich bin absolut zufrieden! Der Service war professionell, freundlich und zuverlässig. Ich kann es nur weiterempfehlen Vielen Dank!
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FAQ - Häufig gestellte Fragen an Denis Wolbert Finanzdienstleistung
Wo findet die Beratung statt?
Hier sind wir sehr flexibel. Viele Mandanten schätzen mittlerweile eine digitale Beratung - ob Sie dabei am Schreibtisch sitzen oder das Sofa bevorzugen, bleibt Ihnen überlassen.

Sollten Sie aus der Region Stuttgart kommen, ist auch ein persönliches Gespräch problemlos möglich.
Wie läuft die Beratung ab?
Sie bestimmen die Themen, die Sie interessieren. Anschließend prüfen wir Ihre IST-Situation und bieten Ihnen auf Ihre Wünsche abgestimmte Lösungen. Sollten uns im Laufe des Beratungsprozesses weitere Verbesserungen auffallen die Sie voranbringen, so weisen wir Sie darauf hin.
Was kostet mich die Beratung?
Jedes Erstgespräch ist grundsätzlich kostenfrei. Erst wenn wir gemeinsam eine konkrete, für Sie vorteilhafte Lösung ermittelt haben und Sie sich dafür entscheiden, erhalten wir eine leistungsabhängige Vergütung. Ihr Vorteil: Sie entscheiden, ob diese Vergütung auf Honorar- oder auf Provisionsbasis erfolgt. Gerne rechnen wir auch hier mit Ihnen durch, welche Form für Sie günstiger ist.
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