Nicht um jeden Preis eine Dienstleistung oder Versicherung anzubieten, wenn diese für
den Kunden und die Situation nicht passt. Durch unsere Finanzplanung entwickeln wir stattdessen ein ganzheitliches
Konzept, das zu Ihnen passt!

Wir beraten Privatleute, sowie kleinere bis mittlere Unternehmen und Unternehmer*innen. Das persönliche Gespräch ist für uns durch nichts zu ersetzen. Wir nehmen uns Zeit Ihre Wünsche und Bedürfnisse zu verstehen – nur so können gute Lösungen entstehen. Unser Anspruch ist eine fundierte, nutzbringende und lösungsorientierte Beratung. Wir sind Ihr Ansprechpartner für alle Fragestellungen rund um Finanzen, Immobilien und Absicherungen. Wir erkennen Ihre Bedürfnisse, aus diesen entwickeln wir gemeinsam Ihre persönlichen Ziele – so dass Sie diese erreichen können.

Die private und betriebliche Finanzplanung berührt viele unterschiedliche Bereiche: Kapitalanlage, Vorsorge, Immobilie, Finanzierung, Versicherung, Risikomanagement, Steuern, Sozialversicherung, u. v. m. Darüber hinaus sind betriebswirtschaftliche und rechtliche Kenntnisse unabdingbar. Durch unsere langjährige Tätigkeit als Finanzplaner sowie Versicherungs- und Immobilienmakler und unsere regelmäßigen Fortbildungen, zuletzt zum geprüften Finanzanlagenfachmann (IHK), verfügen wir über einen breiten Erfahrungsschatz und Zugang zu einem Experten-Netzwerk.
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