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Denis Wolbert Finanzdienstleistung

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Robert-Bosch-Str. 45, Neuhausen auf den Fildern
timelapse5 Jahre tätig
(149)score_fullscore_fullscore_fullscore_fullscore_full9,5
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Über Denis Wolbert Finanzdienstleistung:

Als Privatkunde die richtige Finanzberatung für sich und seine persönliche Situation zu finden ist keine leichte Aufgabe. Während selbstverständlich jede Firma und jeder Berater verspricht, im Kundeninteresse die besten Produkte herauszusuchen - sieht die Praxis ganz anders aus. In meinen weit über 100 bisher bearbeiteten Kundenfällen wiesen die bisherigen Finanzprodukte der Kunden folgende Schwächen auf: ❌ Zu hohe Kosten ohne Leistungsvorteile ❌ Fallstricke, die im "Kleingedruckten" lauern ❌ unrentable Anlagestrategien, die falsche Sicherheit vorgaukeln Auf Basis dieser Erfahrungswerte habe ich meinen Beratungsansatz immer weiter verfeinert und kann damit in vielen verschiedenen Bereichen tolle Ergebnisse für meine Kunden erzielen. Mithilfe von vielen Erkenntnissen aus der modernen Finanzwissenschaft und umfangreicher Vergleichssoftware profitieren meine Kunden i.d.R. von folgenden Ergebnissen: ✅400€+ Ersparnis pro Jahr bei laufenden Verträgen ✅Effektive Vertragswahl für die Altersvorsorge ✅1-3% Mehrrendite pro Jahr durch Kostenersparnis bei Investmentfonds Selbstverständlich ist jeder Kundenfall ein anderer - welche konkreten Verbesserungsmöglichkeiten Ihre finanzielle Situation aufweist erfahren Sie in einem persönlichen Beratungsgespräch. Dieses ist grundsätzlich kostenfrei - ich werde und möchte erst vergütet werden, wenn ich Ihnen ein überzeugendes Konzept mit messbaren Ergebnissen vorgestellt habe. Kontaktieren Sie mich doch per Mail oder telefonisch, um mehr zu erfahren.

Trustlocal Top Score

Finanzberater mit Top Score zählen dank ihres guten Rufs zu den besten Dienstleistern auf Trustlocal.

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Frühere Auszeichnungen

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Geldanlage & Vermögensberatung
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Erfahrung & Kompetenz

Erfahrung

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star149 Bewertungen
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timeline5 Jahre Berufserfahrung

Mitglied von

Gut Beraten

Ausbildung und Zertifikate

schoolGeprüfter Fachmann für Finanzanlagen
schoolGeprüfter Fachmann für Versicherungen

Bewertungen zu Denis Wolbert Finanzdienstleistung

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Ausgezeichnet 4,9
starstarstarstarstar
149 Bewertungen aus 2 Quellen

Bewertungen aus anderen Quellen

Wilfried starstarstarstarstar
11. Mai 2025 auf google
Denis berät äußerst kompetent und umfassend, er geht dabei stets auf meinen individuellen Beratungsbedarf ein und beantwortet alle Fragen. Hervorzuheben ist seine große Flexibilität, Zuverlässigkeit und sein überaus freundliches Auftreten! Ich kann Denis Wolbert uneingeschränkt weiterempfehlen.
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Gina L. starstarstarstarstar
4. Mai 2025 auf google
Denis hat immer ein offenes Ohr für jegliche Fragen und erklärt alles sehr genau, ohne einem etwas aufzuschwatzen. Er bietet in allem eine kompetente und sehr gute Beratung! :-)
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Marvin Lippert starstarstarstarstar
10. Apr. 2025 auf google
Sehr angenehme Beratung ,kann man auf jeden Fall weiterempfehlen 👌
100%
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Fabi Matzer starstarstarstarstar
4. Apr. 2025 auf google
Sehr sympathischer und netter Berater.

Hat immer ein offenes Ohr für mich und hat mich bei allem unterstützt und beraten
Mehr lesen
Torben Striegel starstarstarstarstar
24. März 2025 auf google
Denis ist ein äußerst kompetenter und vertrauenswürdiger Makler. Er drängt niemandem etwas auf, sondern berät offen und ehrlich – genau so, wie er selbst seine Versicherungen und Finanzanlagen strukturiert hat, was sehr zum Vertrauen beiträgt. Er hat ein fundiertes Fachwissen, und er beantwortet alle Fragen schnell und verständlich. Wer eine seriöse und fundierte Beratung sucht, ist bei ihm genau richtig!
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Fabian starstarstarstarstar
14. Apr. 2024 auf trustpilot
Kompetente und offene Beratung - Die Finanzberatung bei Denis Wolbert war äußerst kompetent und bot eine gründliche Einführung in die Möglichkeiten Rund um die Finanzanlage mit ETFs. Er hat viel Zeit investiert, um meinen Entscheidungsprozess zu begleiten, gleichwohl ich von Anfang an den offenen Ausgang meiner Entscheidung betont habe. Zudem gab es ausreichend Raum für Rückfragen - auch über mehrere Termine hinweg; über Detailfragen machte er sich stets kundig. Ich hätte mir lediglich gewünscht, dass er auf die Möglichkeit, entweder Bruttopolicen oder Nettopolicen abzuschließen, von selbst hingewiesen hätte, nicht erst auf Rückfrage nach eigener Recherche. Insgesamt war die Beratung jedoch positiv und ich kann sie weiterempfehlen.
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FAQ - Häufig gestellte Fragen an Denis Wolbert Finanzdienstleistung

Wo findet die Beratung statt?
Hier sind wir sehr flexibel. Viele Mandanten schätzen mittlerweile eine digitale Beratung - ob Sie dabei am Schreibtisch sitzen oder das Sofa bevorzugen, bleibt Ihnen überlassen.

Sollten Sie aus der Region Stuttgart kommen, ist auch ein persönliches Gespräch problemlos möglich.
Wie läuft die Beratung ab?
Sie bestimmen die Themen, die Sie interessieren. Anschließend prüfen wir Ihre IST-Situation und bieten Ihnen auf Ihre Wünsche abgestimmte Lösungen. Sollten uns im Laufe des Beratungsprozesses weitere Verbesserungen auffallen die Sie voranbringen, so weisen wir Sie darauf hin.
Was kostet mich die Beratung?
Jedes Erstgespräch ist grundsätzlich kostenfrei. Erst wenn wir gemeinsam eine konkrete, für Sie vorteilhafte Lösung ermittelt haben und Sie sich dafür entscheiden, erhalten wir eine leistungsabhängige Vergütung. Ihr Vorteil: Sie entscheiden, ob diese Vergütung auf Honorar- oder auf Provisionsbasis erfolgt. Gerne rechnen wir auch hier mit Ihnen durch, welche Form für Sie günstiger ist.

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