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Finanzkanzlei am See GmbH

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Hägerstraße 1, Überlingen
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Über Finanzkanzlei am See GmbH:

Anlageberatung für die Fürst Fugger Privatbank

Individuelle Vermögensstrategie
Wir entwickeln für Sie ein individuelles Vermögenskonzept in Einzeltitel, ETF, Fonds, Gold und Immobilien unter Berücksichtigung Ihrer Renditeerwartung, Ihrer Risikoneigung und der Auswahl der besten vermögensverwaltenden Fonds am Markt.
Die Produktauswahl erfolgt hierbei in einer offenen Architektur und unabhängig vom Anbieter, da keine eigenen Produkte angeboten werden.

Unsere Leistungen
Die Anlageberatung mit Service Fee verzichtet auf Aufgabeaufschläge und teure Kaufspesen
Depotüberwachung und laufende Optimierung
Einsatz von Absicherungsvehikeln
Ordervorschläge
Regelmäßiges Reporting, den Zyklus bestimmen Sie
Rebalancing Ihres Depot
Vermögensaufbau durch Fonds- und ETF Sparpläne
Nachhaltige Anlagen
Investmentvorschläge in Zukunftstechnologien
Was können wir für Sie tun?
Klassische Anlageberatung mit Service Fee
Klassische oder ETF Vermögensverwaltung
Family Office Dienste
Liquiditätsmanagement
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Fachwissen

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Versicherungen (z.B. Berufsunfähigkeits-)
Sonstiges
Persönlich
Per Telefon / Online / Videocall
Keine Präferenz
Immobilienkauf
Grundstückskauf
Anschlussfinanzierung / Umschuldung / Kapitalbeschaffung
Renovierung / Modernisierung / Bauprojekt
Per Telefon / Online
Öffnungszeiten
Heute geöffnet - Schließt um 12:00
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Montag
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09:00 bis 16:00
Dienstag
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09:00 bis 16:00
Mittwoch
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09:00 bis 16:00
Donnerstag
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09:00 bis 16:00
Freitag
-
09:00 bis 12:00
Samstag
-
Geschlossen
Sonntag
-
Geschlossen

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Erfahrung

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