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Finanzkanzlei am See GmbH
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Hägerstraße 1, Überlingen
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Einführung
Anlageberatung für die Fürst Fugger Privatbank
Individuelle Vermögensstrategie
Wir entwickeln für Sie ein individuelles Vermögenskonzept in Einzeltitel, ETF, Fonds, Gold und Immobilien unter Berücksichtigung Ihrer Renditeerwartung, Ihrer Risikoneigung und der Auswahl der besten vermögensverwaltenden Fonds am Markt.
Die Produktauswahl erfolgt hierbei in einer offenen Architektur und unabhängig vom Anbieter, da keine eigenen Produkte angeboten werden.
Unsere Leistungen
Die Anlageberatung mit Service Fee verzichtet auf Aufgabeaufschläge und teure Kaufspesen
Depotüberwachung und laufende Optimierung
Einsatz von Absicherungsvehikeln
Ordervorschläge
Regelmäßiges Reporting, den Zyklus bestimmen Sie
Rebalancing Ihres Depot
Vermögensaufbau durch Fonds- und ETF Sparpläne
Nachhaltige Anlagen
Investmentvorschläge in Zukunftstechnologien
Was können wir für Sie tun?
Klassische Anlageberatung mit Service Fee
Klassische oder ETF Vermögensverwaltung
Family Office Dienste
Liquiditätsmanagement
Sehr freundlicher und kompetenter Kontakt.
Christopher Schreiner hat uns sehr gut beraten.
Wir sind rundum zufrieden!
Rebecca Schießstarstarstarstarstar
16. Apr. 2024 google
Besser geht´s nicht!
Wir sind so dankbar, dass Herr Matt uns in unserem Fall so kompetent und professionell beraten und betreut hat. Er hat großen Einsatz gezeigt indem er stets auf unsere Bedürfnisse und Wünsche einging und alles daran setzte, dass es zu unserer Zufriedenheit abläuft. Wann immer wir ihn brauchten, war er ansprechbar, oder hatte innerhalb von nicht einmal einer Stunde geantwortet. Schon zu Beginn war er darauf aus, das passende Angebot für uns zu finden und uns bei sämtlichen Problemen zu unterstützen. Danke Herr Matt! Wir sind Ihnen unendlich dankbar, und werden Sie immer weiterempfehlen!
Eva „Bodenseehund“ Wiesestarstarstarstarstar
11. Apr. 2024 google
Wir brauchten einen Kredit für eine Erbauszahlung mit einigen besonderen Bedingungen. Herr Kreissl hat eine Bank gefunden, die alle unsere Wünsche erfüllt hat immer umgehend auf unsere Fragen geantwortet. Vielen herzlichen Dank für die ausgezeichnete Betreuung! Jederzeit gerne wieder - erste Wahl bei Finanzierungsfragen.
Mahmut Evstarstarstarstarstar
16. Okt. 2023 google
Sehr gute Beratung & Produkte.
Seit dem ersten Kontakt ist die Finanzkanzlei nun unser erster Ansprechpartner, wenn es um Finanzierung geht. Nochmals vielen Dank.