Wie läuft ein Beratungstermin ab?
Im ersten Termin erfassen wir Ihre finanzielle Situation und Ziele. Danach erstelle ich ein individuelles Konzept. Im Folgetermin präsentiere ich passende Lösungen, aus denen Sie wählen können.
Was kostet ein Finanzcoaching?
Ihr Finanzcoaching ist für Sie kostenfrei. Bei Vertragsabschluss ist die Vergütung bereits im Produktpreis berücksichtigt. So profitieren Sie von individueller Beratung und dauerhaftem Service.
Wie lange dauert eine Beratung und wo findet sie statt?
Absicherung, Vorsorge und Vermögensaufbau brauchen Zeit. Planen Sie für Beratungs- und Folgetermine ca. 90 Minuten ein – wahlweise im Büro oder online.
Muss ich etwas für den Beratungstermin vorbereiten?
Bringen Sie am besten Gehaltsabrechnung und eine Übersicht Ihrer Versicherungen und Vorsorgeprodukte mit. So erleichtern Sie die Analyse – alles Weitere klären wir im Gespräch.