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Honorarberatung Weikel - Finanzberater und Honorarberater an der Bergstraße
8,0
(4 Bewertungen)
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Knodener strasse 10, Bensheim
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Honorarberatung
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Einführung
Seit Ende der 90er Jahre bin ich als Finanzberater in der Finanzbranche tätig. Den Beruf habe ich ursprünglich an der IHK zum Fachberater für Finanzdienstleistungen berufsbegleitend gelernt.
Einige Jahre später habe ich an der Frankfurt School of Finance and Management/Bankakademie in Frankfurt ein Studium zum Financial Planner absolviert. Ziel war eine Zertifizierung durch das Financial Planning Standards Board zum Certified Financial Planer (CFP)®.
Basis für die anerkannte und geprüfte Qualität von Certified Financial Plannern sind eine qualifizierte Ausbildung, umfangreiche Prüfungen, ausgewiesene langjährige Erfahrung als privater Finanzplaner und die Einhaltung strikter ethischer Regeln, die vor einem Ehren-/Schiedsgericht bestehen muss.
Deutschlandweit gibt es nur ca. 1.200 Certified Financial Planner, was auf die hohen Anforderungen an die Ausbildungs- und Beratungsqualität zurückzuführen ist.
Ich wollte im Alter von 41 Jahren eine Ruhestandsplanung durchführen, weil ich jetzt Manövriermasse habe, in 20 Jahren kaum noch. Ich habe Herrn Weikel bei der Kontaktaufnahme mit vielen Detailinfos versorgt, was er mir mit einem einfachen Beratungsprozess gedankt hat. Herr Weikel bot mir an, zu mir nach Hause zu kommen. Ich entschied mich aber für Zoomtreffen, da ich daran gewöhnt bin. Insgesamt gab es drei Treffen: Erstgespräch, Auswertungsgespräch, Finetuning. Dazu gab es eine ausführliche Dokumentation im pdf Format, die ich in einigen Jahren als Basis nutzen kann, um zu schauen wo ich stehe und meine Annahmen plausibilisiere.
Herr Weikel hat eine sehr angenehme, professionelle und ruhige Art. Er kann jeden Schritt begründen und Annahmen plausibel machen.
Ich hatte großen Spaß an dem Beratungsprozess und werde gerne mit neuen Themen wiederkommen.
Annika Gliewestarstarstarstarstar
4. Okt. 2023 google
Wir können Herrn Weikel absolut weiterempfehlen. Sehr freundliche, kompetente und unabhängige Beratung. Jederzeit gerne wieder :)