Als unabhängiger Finanzberater in Köln verfüge ich über langjährige Erfahrung in der Beratung anspruchsvoller Privatkunden. Insbesondere die Anlage und der Aufbau von Kapital gehören zu meinen Kernkompetenzen.
Dabei können eine ganze Reihe von Instrumenten zum Einsatz kommen. Z.B. Fondsdepots, Anlageimmobilien, Solarinvestments, im Einzelfall auch mal Versicherungen. Es kommt ganz auf die individuelle Situation an. Häufig spielen auch steuerliche Komponenten eine Rolle, denn statt Steuern zu zahlen, lässt sich manchmal daraus ein stattliches Vermögen aufbauen.
Sprechen Sie mich gerne zu allen finanziellen Fragen an.
Für ein erstes Beratungsgespräch stehe ich bundesweit per Onlinemeeting oder Telefon zur Verfügung. Bei einer vertieften Zusammenarbeit können wir uns selbstverständlich auch persönlich zusammensetzten.
Ich freue mich über Ihre Kontaktaufnahme!
Herzliche Grüße!
Matthias Wörmann
Fachwissen
SteuerInvestmentGeldanlageBaufinanzierungAltersvorsorgeFinanzberatungVersicherungImmobilieRentePhotovoltaikGenossenschaftsbeteiligungFinanzplanungBerufsunfähigkeitsversicherungPKVFondsrenteFinanzberatung und -planungAltersvorsorge (z.B. BAV, Rürup)Baufinanzierung, Hypotheken & ImmobilienGeldanlage & VermögensberatungVersicherungen (z.B. Berufsunfähigkeits-)PersönlichPer Telefon / Online / VideocallKeine PräferenzImmobilienkaufGrundstückskaufAnschlussfinanzierung / Umschuldung / KapitalbeschaffungRenovierung / Modernisierung / BauprojektPer Telefon / Online
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Erfahrung & Kompetenz
timelapseVor 6 Jahren gegründetstar92 Bewertungenpeople_outline2 Mitarbeitertimeline20 Jahre Berufserfahrung
Ausbildung und Zertifikate
Finanzanlagenvermittler nach § 34f Abs. 1 Nr. 1, 2 und 3 GewOVersicherungsmakler nach § 34d Abs. 1 GewOImmobiliardarlehensvermittler nach § 34i Abs. GewO
Mitglied von
AfW – Bundesverband Finanzdienstleistung e. V.
Checkliste
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E-Mail und Telefon vom Geschäftsinhaber überprüft.
Bewertungen aus anderen Quellen
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Nicki G
10. Jan. 2024 google
Sehr freundlich, professionell und exzellente Fachkenntnisse.
Stefanie S.
3. Feb. 2022 whofinance.de
Herr Wörmann hat sich auf meine Anfrage hin sehr schnell bei mir zurückgemeldet und mir noch im Lauf des Erstkontakts eine individuelle Einschätzung dazu gegeben, ob mein Riester-Vertrag für mich sinnvoll ist bzw. wo es Stellschrauben der Optimierung gibt. Auch mögliche Alternativen hat er (angenehm unaufdringlich) aufgezeigt.