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Optimal Finanzplanung GmbH

9,2

(56 Bewertungen)

Am meerkamp 19b, Meerbusch

Vor 12 Jahren gegründet

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Einführung

Die Optimal Finanzplanung GmbH ist DAS Kompetenzzentrum für Finanzen und vereint Spezialisten für unterschiedliche Bereiche. Wir bieten Ihnen maßgeschneiderte Lösungen und individuelle Konzepte aus einer Hand. Unsere Schwerpunkte: Beratung zur betrieblichen Altersvorsorgung Optimierung bestehender bAV-Systeme ein weiterer Schwerpunkt sind die Private Altersvorsorge und Vermögensaufbau Generationenberatung: Vorsorgevollmacht, Betreuungsverfügung und Patientenverfügungen Wir beraten und betreuen Sie optimal, transparent und nachhaltig. Dabei greifen wir auf eigene Experten und Kooperationspartner wie Steuerberater, Anwälte und Notare zurück. Ihr Team der Optimal Finanzplanung GmbH

Fachwissen

UnternehmenFinanzberatungIndexfondGeldanlageRenteSteuerImmobilieAltersvorsorgeFinanzplanVersicherungFinanzberatung und -planungAltersvorsorge (z.B. BAV, Rürup)Baufinanzierung, Hypotheken & ImmobilienUnternehmensberatung & FinanzierungGeldanlage & VermögensberatungVersicherungen (z.B. Berufsunfähigkeits-)VermögensverwaltungPersönlichPer Telefon / Online / VideocallPer Telefon / Online

Fotos

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Öffnungszeiten

Montag

09:00 bis 17:00

Dienstag

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Mittwoch

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Donnerstag

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Freitag

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Geschlossen

Sonntag

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Erfahrung & Kompetenz

Vor 12 Jahren gegründet56 Bewertungen

Bewertungen aus anderen Quellen

André Diedenhofen

8. März 2025 google

Seit über 10 Jahren bin ich nun Kunde bei der Optimal Finanzplanung und bin wirklich rundum zufrieden. Eine persönliche, kompetente und vor allem individuelle Beratung ist einfach durch nichts zu ersetzen. Hr. Kleinsteinberg möchte ich meinen besonderen Dank aussprechen für die erst kürzliche Beratung und den überaus schnellen Support. Lob geht natürlich auch an das gesamte Team! Macht weiter so.

Helmut Berger

1. Feb. 2025 google

Sehr gute persönliche Betreuung, und das schon seit Jahren. Gerne bin ich hier Kunde und empfehle gerne jederzeit weiter.

Helmut B.

27. Jan. 2025 provenexpert.com

Sehr persönliche Beratung und Betreuung. Sehr gerne bin ich hier Kunde und empfehle die Optimal Finanzplanung uneingeschränkt weiter.

Malte Ziegler

2. Dez. 2024 google

Leider ein Unternehmen welches nichts besseres zu tun hat bestehende betriebliche Altersvorsorge auszuspannen und neue Verträge zu platzieren! Ein absolutes no Go, Finger weg von diesem Vermittler!

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André Diedenhofen

8. März 2025 google

Helmut Berger

1. Feb. 2025 google

Sehr gute persönliche Betreuung, und das schon seit Jahren. Gerne bin ich hier Kunde und empfehle gerne jederzeit weiter.

Helmut B.

27. Jan. 2025 provenexpert.com

Sehr persönliche Beratung und Betreuung. Sehr gerne bin ich hier Kunde und empfehle die Optimal Finanzplanung uneingeschränkt weiter.

Malte Ziegler

2. Dez. 2024 google

Leider ein Unternehmen welches nichts besseres zu tun hat bestehende betriebliche Altersvorsorge auszuspannen und neue Verträge zu platzieren! Ein absolutes no Go, Finger weg von diesem Vermittler!

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