Wie sind Sie dazu gekommen, diese Art von Arbeit aufzunehmen?
In meinen 30 Jahren in der Finanzbranche habe ich bei einer Sparkasse, einer Großbank und einem unabhängigen Finanzdienstleister gearbeitet. Diese Erfahrungen haben mir ermöglicht, den Markt und die Branche aus verschiedenen Perspektiven zu betrachten.
Durch viele vertrauensvolle Gespräche habe ich erfahren, dass Kunden eine offene, ehrliche, neutrale und transparente Beratung wünschen, die ihre Interessen in den Mittelpunkt stellt. Die meisten Kunden bevorzugen eine langfristige finanzielle Begleitung, um gemeinsam erfolgreich zu sein und wünschen sich einen zentralen Ansprechpartner.
Diese Kenntnisse habe ich mit meinem Geschäftspartner in einem modernen Beratungskonzept umgesetzt. Unser ganzheitliches Dienstleistungsangebot macht uns zum ersten Ansprechpartner für alle finanziellen Fragestellungen in der Region.
Ich habe einen starken Bezug zur Region und verfüge über ein ausgezeichnetes Netzwerk, das bei der Umsetzung vieler Themen sehr nützlich ist.
Durch viele vertrauensvolle Gespräche habe ich erfahren, dass Kunden eine offene, ehrliche, neutrale und transparente Beratung wünschen, die ihre Interessen in den Mittelpunkt stellt. Die meisten Kunden bevorzugen eine langfristige finanzielle Begleitung, um gemeinsam erfolgreich zu sein und wünschen sich einen zentralen Ansprechpartner.
Diese Kenntnisse habe ich mit meinem Geschäftspartner in einem modernen Beratungskonzept umgesetzt. Unser ganzheitliches Dienstleistungsangebot macht uns zum ersten Ansprechpartner für alle finanziellen Fragestellungen in der Region.
Ich habe einen starken Bezug zur Region und verfüge über ein ausgezeichnetes Netzwerk, das bei der Umsetzung vieler Themen sehr nützlich ist.
Was können Sie über Ihre Arbeitsmethode berichten?
Über Finanzen zu sprechen ist nicht immer leicht – es erfordert Vertrauen, Diskretion und eine klare Strategie. Während es zahlreiche spezialisierte Experten gibt, fehlt oft eine zentrale Instanz, die alle Fäden zusammenhält und koordiniert.
Wir von finaconvest übernehmen diese Rolle und bieten Ihnen eine ganzheitliche Begleitung in allen finanziellen Fragestellungen. Wir berücksichtigen sowohl Ihr Privat- als auch Ihr Unternehmensvermögen und schließen gezielt die Lücken an den oft vernachlässigten Schnittstellen. Unser Beratungsansatz geht damit weit über die klassische Vermögensberatung hinaus – wir stehen Ihnen als Finanzcoach langfristig zur Seite.
Unternehmer & Unternehmerfamilien erhalten eine klare, strategische und generationsübergreifende Finanzplanung und profitieren von einer unabhängigen Koordination aller Experten und einer nachhaltigen Finanzstrategie.
Wir von finaconvest übernehmen diese Rolle und bieten Ihnen eine ganzheitliche Begleitung in allen finanziellen Fragestellungen. Wir berücksichtigen sowohl Ihr Privat- als auch Ihr Unternehmensvermögen und schließen gezielt die Lücken an den oft vernachlässigten Schnittstellen. Unser Beratungsansatz geht damit weit über die klassische Vermögensberatung hinaus – wir stehen Ihnen als Finanzcoach langfristig zur Seite.
Unternehmer & Unternehmerfamilien erhalten eine klare, strategische und generationsübergreifende Finanzplanung und profitieren von einer unabhängigen Koordination aller Experten und einer nachhaltigen Finanzstrategie.
Was ist gut zu wissen über Ihre Preise (Rabatte oder Zusatzkosten)?
Wir arbeiten in vielen Bereichen auf Honorarbasis und somit direkt im Auftrag unserer Kunden. Das ermöglicht es uns neutrale Handlungsempfehlungen geben und interessenkonfliktfrei beraten zu können.
