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Geschäftsstelle für Deutsche Vermögensberatung AG Jan Kugler & Team

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Saßweiherstraße 2, Bad Waldsee
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Einführung
Ihre Wünsche & Ziele im Fokus Es geht um Sie! Als Ihr Finanzcoach nehme ich mir Zeit, Ihre Situation kennenzulernen und zu verstehen, was Sie erreichen möchten. Und dann mit Ihnen gemeinsam das möglich zu machen, was möglich ist. Professionelle Konzeptberatung Sparen, Geldanlage, Versicherungen, Vorsorge – ich helfe Ihnen, bei allen Finanzthemen den Überblick zu behalten und erarbeite für Sie ein personalisiertes, branchenübergreifendes Konzept für Ihren finanziellen Erfolg. Ein Ansprechpartner für alles Als ihr persönlicher Finanzcoach kümmere ich mich für Sie um alles Wichtige. Berate Sie, wenn sich etwas in Ihrem Leben verändert und helfe Ihnen, Ihre Spar- und Vorsorgeziele in die Tat umzusetzen.
Fachwissen
InvestmentVersicherungRenteVermögensverwaltungFinanzierungAktieImmobilieBaufinanzierungSteuerGeldanlageUnternehmenEdelmetallAltersvorsorgeVermögensberatungFinanzberatung und -planungAltersvorsorge (z.B. BAV, Rürup)Baufinanzierung, Hypotheken & ImmobilienUnternehmensberatung & FinanzierungGeldanlage & VermögensberatungVersicherungen (z.B. Berufsunfähigkeits-)PersönlichPer Telefon / Online / VideocallKeine PräferenzImmobilienkaufGrundstückskaufAnschlussfinanzierung / Umschuldung / KapitalbeschaffungRenovierung / Modernisierung / BauprojektPer Telefon / Online
Fotos
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Erfahrung & Kompetenz
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Melanie Schendelstarstarstarstarstar
2. Juli 2024 google
Super! Unkompliziert Termine buchen, gute Beratung/Aufklärung, individuelle Beratung auf Lebenssituation angepasst :-) KEINE Abzocke sondern ein Gewinn!

Sabrina Schadestarstarstarstarstar
9. Okt. 2023 google
Seit 9 Jahren meine Versicherungskonstante, absolut flexibel und immer auf persönliche Lebensereignisse eingestellt und anpassungsfähig. Auch für nicht ganz fitte Finanzprofis (wie ich einer bin) wird sich die Zeit genommen um alle Fragen und Vorstellungen für das eigene Wohl zu beantworten und umzusetzen.

Dominik Amannstarstarstarstarstar
9. Okt. 2023 google
Auf Herrn Jan Kugler ist in allen Fragen bezüglich Versicherung & Vermögen seit Jahren verlass. Er überzeugt durch seine weitreichende Expertise sowie Motivation für seine Kunden die beste Lösung zu finden - auch wenn diese manchmal nicht zu seinem Portfolio/Partnernetzwerk gehört. So rückt er die Kundenbedürfnisse in den Vordergrund und nicht eine eventuelle Prämie. Besonders gefällt mir das er seine Tipps und Ratschläge selbst im privaten Umfeld umsetzt. Er lebt seinen Beruf und identifiziert sich zu 100% damit. Er steckt einen an, mehr aus seinem Vermögen/Situation/Etc. zu machen und ermutigt einen die eigenen Ideen umzusetzen. Ich wurde bisher nicht nur sehr gut beraten, sondern er hat auch im Ernstfall bei komplizierten Schadensfällen sofort geholfen und diese zu meiner vollsten Zufriedenheit gelöst. Danke & weiter so!
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