Als familiengeführte und bodenständige Vermögensverwaltung ist unsere Kernkompetenz die individuelle Verwaltung von Vermögen mittels disziplinierter Grundwerte: Das zeichnet uns aus: Familienunternehmen mit Privatvermögen finanziert Nachfolge familienintern geregelt Wir investieren nur in Werte, in welche unsere Familie ebenfalls investiert Wir kennen das Ziel und vertreten konsequent die Strategien unserer Mandanten Vermögen zu verwalten, ist für uns Berufung und Passion! Unsere Standorte: Krumbach Stuttgart München Region Heilbronn-Franken Gerne organisieren wir auch Online-Konferenzen

Fachwissen

FinanzberatungGeldanlageFinanzierungImmobilienfondRenteAktieInvestmentUnternehmenVersicherungsmaklerWirtschaftsprüfungVersicherungIndexfondAnleihenVermögensverwaltungSteuerFinanzberatung und -planungAltersvorsorge (z.B. BAV, Rürup)Unternehmensberatung & FinanzierungGeldanlage & VermögensberatungVersicherungen (z.B. Berufsunfähigkeits-)PersönlichPer Telefon / Online / VideocallKeine Präferenz

Fotos