Was kostet die Beratung bei Ihnen?
Die Beratung bei uns ist kostenlos und unverbindlich.
Wie läuft eine Finanzberatung bei euch ab?
Unser Beratungsprozess besteht aus sechs Schritten:
1. Kennenlernen: Der erste Termin dient dazu, eine vertrauensvolle Grundlage für die Zusammenarbeit zu schaffen.
2. Analyse: Im zweiten Termin wird Ihre aktuelle finanzielle Situation detailliert analysiert.
3. Planung: Auf Grundlage der Analyse entwickeln wir ein maßgeschneidertes Konzept für Ihre Finanzplanung.
4. Beratung: Im vierten Termin präsentieren wir Ihnen konkrete Lösungen und Produkte, die zu Ihrer Finanzstrategie passen.
5. Umsetzung: Nachdem wir gemeinsam Ihre bevorzugte Strategie und die passenden Lösungen ausgewählt haben, erfolgt im fünften Termin die praktische Umsetzung.
6. Auswertung: Der abschließende Termin dient der Überprüfung und Auswertung der Ergebnisse.
1. Kennenlernen: Der erste Termin dient dazu, eine vertrauensvolle Grundlage für die Zusammenarbeit zu schaffen.
2. Analyse: Im zweiten Termin wird Ihre aktuelle finanzielle Situation detailliert analysiert.
3. Planung: Auf Grundlage der Analyse entwickeln wir ein maßgeschneidertes Konzept für Ihre Finanzplanung.
4. Beratung: Im vierten Termin präsentieren wir Ihnen konkrete Lösungen und Produkte, die zu Ihrer Finanzstrategie passen.
5. Umsetzung: Nachdem wir gemeinsam Ihre bevorzugte Strategie und die passenden Lösungen ausgewählt haben, erfolgt im fünften Termin die praktische Umsetzung.
6. Auswertung: Der abschließende Termin dient der Überprüfung und Auswertung der Ergebnisse.
Kann ich meine bestehenden Verträge optimieren lassen?
Ja, wir analysieren und prüfen Ihre bestehenden Versicherungen, Sparpläne und Investments und integrieren diese in Ihre neue Finanzstrategie.
Was unterscheidet Sie von anderen Finanzberatern?
Wir legen Wert auf Unabhängigkeit, Transparenz und eine langfristige Partnerschaft. Zudem nutzen wir modernste Technologien um präzise Analysen und Prognosen zu liefern.
Kann ich meine Strategie später anpassen?
Ja, wir überprüfen regelmäßig Ihre Strategie und passen sie Ihren aktuellen Lebensumständen an.
Muss ich viel Kapital mitbringen um beraten zu werden?
Nein, unsere Beratung ist unabhängig von der Höhe Ihres Vermögens. Wir unterstützen Kunden in jeder finanziellen Lebensphase.
Wie finde ich die beste Versicherung für mich?
Wir vergleichen für Sie unabhängig verschiedene Anbieter und Tarife, um die beste Kombination aus Preis und Leistung für Ihre individuellen Bedürfnisse zu finden.
Kann ich bestehende Versicherungen optimieren?
Ja, oft lassen sich durch Tarifwechsel oder Anpassungen, Kosten sparen oder der Versicherungsschutz verbessern. Wir prüfen Ihre bestehenden Verträge auf Optimierungspotenziale.
Was passiert, wenn ich meine Versicherung wechseln möchte?
Beim Wechsel einer Versicherung übernehmen wir die gesamte Abwicklung. Wir stellen sicher, dass es keine Versicherungslücken gibt und Sie stets optimal abgesichert sind.
