Über Finanzberatung Daniel Habl:
Kaufmann/-frau für Versicherungen und Finanzen
Ihr Aufgaben
Bearbeitung von Anträgen, Verträgen und Leistungsfällen
Selbstständige Bearbeitung eines zugeordneten Kundenkreises im Innendienst
Spartenübergreifende Angebotsausschreibung bei Versicherungsgesellschaften
Vertrags- und Bestandspflege sowie Verwaltung der Verträge
Erstellung von Vergleichen und Berechnungen (Sie werden umfassend in die Systeme und Module eingearbeitet)
Vorbereitung von Antragsunterlagen für sämtliche Versicherungssparten und Investments
Kommunikation mit Kunden/innen (per E-Mail und Telefon)
Ihr Profil
Erfolgreich abgeschlossene Ausbildung zum/zur Kaufmann/-frau für Versicherungen und Finanzen
Brancheninterne mehrjährige Berufserfahrung, im Innen- und/oder Außendienst
Eigenverantwortliche und zielorientierte Arbeitsweise
Sehr gute schriftliche und fernmündliche kommunikative Fähigkeiten
Freundliches, zielorientiertes und kompetentes Auftreten
Gutes Urteilsvermögen, schnelle Auffassungsgabe und Entscheidungsfähigkeit
Hohes Maß an Eigeninitiative und Ergebnisorientierung
Teamfähigkeit, Zuverlässigkeit
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Top Score 2022
Fachwissen
Versicherung
Aktie
Indexfond
Geldanlage
Investment
Rente
Finanzberatung
Vermögensverwaltung
Immobilie
Unternehmen
Finanzberatung und -planung
Rente und Altersvorsorge (z.B. BAV, Rürup)
Baufinanzierung, Hypotheken & Immobilien
Unternehmensberatung & Finanzierung
Geldanlage & Vermögensberatung
Versicherungen (z.B. Berufsunfähigkeits-)
Sonstiges
Persönlich
Per Telefon / Online / Videocall
Keine Präferenz
Per Telefon / Online
Immobilienkauf
Grundstückskauf
Anschlussfinanzierung / Umschuldung / Kapitalbeschaffung
Renovierung / Modernisierung / Bauprojekt
ÖffnungszeitenHeute geöffnet - Schließt um 20:00
Donnerstag
-
08:00 bis 20:00
Erfahrung & Kompetenz
Erfahrung
6 Jahre tätig
54 Bewertungen
Mitglied von
 | Unabhängige Honorarberatung |
Bewertungen zu Finanzberatung Daniel Habl
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