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Marcel Saponjac - Selbstständiger Vertriebspartner für Swiss Life Select
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Einführung
Fühlen Sie sich bei den Themen Versicherungen, Finanzierungen, Geldanlagen, Steuervorteile und Zuschüsse vom Staat manchmal wie im Dschungel und sehen Sie den Wald vor lauter Bäumen nicht?
Gerne verschaffe ich Ihnen hierbei sowie bei weiteren Themen wie z.B. demografischer Wandel, sinkende Renten und Sozialleistungen, aktuell niedrige Zinsen einen Überblick und erstelle ein persönliches und individuelles Konzept für Sie und Ihre Familie.
Transparent. Partnerschaftlich. Verständlich. Und jederzeit auf Augenhöhe. So stelle ich mir die Zusammenarbeit mit Ihnen vor.
Fachwissen
VersicherungFinanzberatungFinanzberatung und -planungAltersvorsorge (z.B. BAV, Rürup)Unternehmensberatung & FinanzierungGeldanlage & VermögensberatungVersicherungen (z.B. Berufsunfähigkeits-)PersönlichPer Telefon / Online / VideocallKeine Präferenz
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Erfahrung & Kompetenz
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Luisstarstarstarstarstar
26. Juni 2025 google
Ich finde die Beratungsleistung minderwertig.
Aber fangen wir mal von vorne an:
Zuerst muss man 4 Termine vereinbaren für Sachen die auch in einem Termin geklärt werden können. 10-15 Minuten Termine sind total nervig, weil man sich extra Zeit nimmt mit der Erwartung ausführlich beraten zu werden, am Ende bekommt man eine PowerPoint gezeigt mit vorgefertigten Folien, die nicht einmal individualisiert werden. Das war’s dann auch für den ersten Termin, im zweiten Termin soll ich mich dann nackig machen und zeigen bzw. Sagen und zuschicken, was ich alles an Produkten bereits nutze, dann wird kurz besprochen wo ich ein Angebot erhalten kann und möchte. Das war’s dann auch mit dem 2. Termin. Im 3. Termin schaut man sich dann die recherchierten Ergebnisse an, wird aber nur oberflächlich über das Ersparnis, jedoch nicht über Bedingungen oder Laufzeiten etc. „Beraten“. Im 4. Termin soll man sich dann entscheiden.
Für mich keine positive Erfahrung und meiner Meinung nach auch keine gute Beratung. Es gibt weder eine Kontaktphase, noch wird Interesse an der Person gezeigt. Von „Hallo“ zu „hier unterschreiben“ in 2 Minuten. Für mich nie wieder!