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Tobias Jaeger - Spezialist Konzeptberatung

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Kölner Straße 102, Remscheid
timelapse8 Jahre tätig
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Über Tobias Jaeger - Spezialist Konzeptberatung:

Die Erfahrungen meiner Selbständigkeit in der Branche in den letzten 8 Jahren haben zur Feststellung geführt, dass Finanzplanungen & Lebensträume nicht hauptsächlich am Produkt scheitern - sondern vielmehr am mangelnden Konzept, an fehlender guter Betreuung durch einen Experten, sowie am Durchhaltevermögen und den "vielen kleinen Tricks", die oft vergessen werden. Daher arbeite ich mit meinen Kunden immer langfristig zusammen, regelmäßige Gespräche 1-2x pro Jahr (mindestens) sind üblich. Vieles kann allein durch gute Kontenstruktur, Verhalten, Haushaltspläne & klare Planung nach einfachen Leitsätzen gelöst werden. (Aufgabe 1) Ich weiß aus meinem eigenen Umfeld, wie zerbrechlich unsere Gesundheit ist und wie ernst das Thema Altersvorsorge ist - für quasi jeden in Deutschland lebenden Menschen. Die Systeme des Staates können immer weniger leisten (Kranken, Rente, Pflege). (Aufgabe 2) Zeitgleich ist Deutschland an Land hoher Steuern und einer Vielzahl von Förderungen. Das Problem: Die Steuern werden in Kauf genommen & die Förerungen liegen gelassen - das ändern wir. 95% der Berater vernachlässigen zudem eine exakte Steuerbetrachtung bei späteren Auszahlungen, Rentenphasen, Kapitalleistungen, etc. -> Hier werden zehntausende Euros "verbrannt" - absolut unnötig und zu beheben. (Aufgabe 3) Konzept & Sparformen: Wichtig ist für Menschen, dass Sie gut Leben können und trotzdem für später vorsorgen. Später kann dabei in 5, 10, 20 oder 40 Jahren sein. Hier ist eine richtige Mischung aus verschiedenen Anlageprodukten & Konzepten nötig. Denn alles hat je nach Kundenfall seine Daseinsberechtigung - die Mischung machts! (Aufgabe 4) -> Fondsdepots, Bausparverträge, Lebensversicherungen, Gold (physisch) Zudem gibt es immer Sonderfälle oder wichtige Themen zu beachten: + Immobilienkauf oder -verkauf + Erbschaft + Unternehmensberatung (BAV, BKV, Factoring, Versicherung -> Unternehmensseite & Privatseite sind immer verbunden, meine Kunden schätzen den Überblick über beide Seiten im Zusammenspiel)

Trustlocal Auszeichnungen

info
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Top Score 2024
top_score_2023
Top Score 2023
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Top Score 2022

Fachwissen

Konzeptberatung mit Analyse als Beginn
Depot
Fonds
Gold
Geldanlage
Altersvorsorge (auch steueroptimiert)
Staatliche Förderungen
Immobilie / Finanzierung
Bausparverträge
Strategische Zusammenarbeit mit Lerneffekt
keine stumpfe Produktberatung
Krankenversicherung (GKV & PKV)
Rentenplanung
Versicherungen
Finanzberatung und -planung
Altersvorsorge (z.B. BAV, Rürup)
Unternehmensberatung & Finanzierung
Geldanlage & Vermögensberatung
Versicherungen (z.B. Berufsunfähigkeits-)
Sonstiges
Vermögensverwaltung
Persönlich
Per Telefon / Online / Videocall
Öffnungszeiten
Heute geöffnet
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Montag
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24 Stunden geöffnet
Dienstag
-
24 Stunden geöffnet
Mittwoch
-
24 Stunden geöffnet
Donnerstag
-
24 Stunden geöffnet
Freitag
-
24 Stunden geöffnet
Samstag
-
Geschlossen
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-
Geschlossen

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Erfahrung & Kompetenz

Erfahrung

timelapse8 Jahre tätig
star59 Bewertungen
people_outline3 Mitarbeiter
timeline9 Jahre Berufserfahrung

Mitglied von

Bundesverband Deutscher Vermögensberater e. V.

Ausbildung und Zertifikate

schoolKaufmann für Versicherungen & Finanzen (DBBV)
schoolFinanzanlagenvermittler nach §34f GewO
schoolImmobiliardarlehensvermittler nach §34i GewO
schoolDarlehensvermittler nach §34c GewO
schoolZertifizierter Berater der Deutschen Verrechnungsstelle (DV)
schoolZertifizierter Berater für Unternehmen & Mittelstand (KMU)

Bewertungen zu Tobias Jaeger - Spezialist Konzeptberatung

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Ausgezeichnet 4,9
starstarstarstarstar
54 Bewertungen

Bewertungen aus anderen Quellen

Sören Dahlhoff starstarstarstarstar
2. Juni 2024 auf google
Zielorientiertes vorgehen ohne dabei den Kunden und die Wichtigkeit der Themen für den Kunden selber aus dem Blick zu verlieren
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Mah Flash starstarstarstarstar
6. Feb. 2024 auf google
Ich bin über einen Freund an Tobias gekommen und ich muss sagen: es ist wirklich eine erstklassige Beratung. Er kümmert sich sehr und ist hoch engagiert. Da kann ich meinem Freund nur zustimmen und jedem empfehlen es einfach mal zu versuchen.
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Daniel starstarstarstarstar
5. Feb. 2024 auf google
Ist kaum noch zur Erreichen, meldet sich nicht zurück und geht nicht auf Wünsche ein. Es wird einem gesagt, dass er sich kümmert aber es passiert rein gar nichts.
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L Sa starstarstarstarstar
4. Feb. 2024 auf google
Wenn man großen Wert auf finanzielle Absicherung legt, dann geht man damit am besten zu Tobias. Denn schon nach wenigen Gesprächen mit Tobi wurde mir klar: es geht nicht um Pauschallösungen von der Stange, sondern um zukunftsgerichtete, individuelle Beratung, die sich vollkommen an meinen Wünschen und Bedürfnissen orientiert.
Und man merkt sofort: Tobi ist mit voller Leidenschaft bei der Sache, hat ein unfassbar großes Know-How und ihm liegt enorm viel daran, langfristig positive Veränderungen zu bewirken. Und das hebt ihn ganz klar von der Masse ab.
Einen so ehrlichen, erfahrenen und zuverlässigen Berater und Begleiter an seiner Seite, wünscht sich denke ich jeder. Gerne mehr von seiner Sorte!!!
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Nick Rose starstarstarstarstar
3. Feb. 2024 auf google
Herr Tobias Jäger nimmt sich Zeit für einen und erklärt einen alles sehr ausführlich und auch mehrfach wenn man etwas nicht sofort verstanden hat. Er versucht einen nicht etwas aufzuschwätzen und respektiert die eigene Meinung. Bei Fragen oder Anliegen antwortet er schnell und bemüht sich das alles ordentlich geregelt wird. Er macht ebenso regelmäßige Servicetermine in welchen er über die aktuelle Situation spricht und man schaut ob sich etwas bei Verträgen usw. geändert hat.
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FAQ - Häufig gestellte Fragen an Tobias Jaeger - Spezialist Konzeptberatung

Wie viel Erfahrung haben Sie in dieser Branche?
Ich arbeite seit Januar 2017 selbständig, habe mein eigenes Team & Büro. Ebenfalls besitze ich bereits seit 2017 die Erlaubnisse nach GewO 34d, 34c, 34f, 34i - ich bin also nicht nur ausgebildeter Vermögensberater (DBBV), sondern auch ausgebildeter Fachmann für Finanzanlagen und Immobiliardarlehensvermittler.
Was können Sie über Ihre Arbeitsmethode berichten?
Für mich gilt: Es muss nicht nur fachlich, sondern auch menschlich passen. Denn ich sehe meinen Job als Lebensbegleitung über viele Jahre hinweg - da sollte man sich "riechen" können.
Klar ist auch: Wir lernen uns kennen, besprechen die Situation und ich nehme alle nötigen Informationen auf (Termin 1), danach erfolgt die Erstellung und Besprechung eines Konzepts (Termin 2), erst dann - mit Ruhe und gutem Gefühl - geht es in die Umsetzung. Beide Seiten können jederzeit aussteigen.
Denn: Finanzen sollen Spaß machen.
Warum sollten Kunden Sie wählen?
Zuverlässigkeit, Ehrlichkeit, Pünktlichkeit, etc. -> Das sind für mich alles Werte, die ich als selbstverständlich erachte.

Warum Sie mich wählen sollten?
Weil ich keine Produkte, sondern nachweislich gewinnbringende Konzepte berate und keine stumpfe Gegenwartsbetrachtung durchführe, sondern gemeinsam mit Ihnen über Pläne, Wünsche & Ziele spreche. Damit wir Ihre Finanz-/Unternehmens-/Lebensplanung sinnvoll aufbauen können. Konzeption schlägt Produkt.

Dazu arbeite ich flexibel zwischen persönlichem Termin und Voll-Digitalisierung. Damit alles ohne Papierkram, zügig und datensicher abläuft.
Welchen Rat würden Sie Kunden geben, die ein Unternehmen in Ihrer Branche suchen?
Kunden sollten generell, in jeder Branche, immer kritische Fragen stellen und genau darauf achten, ob die Antwort zufriedenstellend ist.
Ich selbst kläre mit meinen Kunden direkt im ersten Termin meine "Spielregeln" und Bedingungen ab, erfrage aber auch aktiv die Regeln/Wünsche meines Gesprächspartners. Klare Kommunikation steigert die Zufriedenheit. Service sichert die Zufriedenheit auf Dauer. Bei mir gibt es keine Ausflüchte zu Fragen, sondern klare Antworten.
Auf welchen aktuellen Auftrag sind Sie stolz und warum?
Stolz ist vermutlich das falsche Wort und dennoch bereitet mir das Thema in den letzten Jahren große Freude:
BKV - Betriebliche Krankenversicherung!
Mit Arbeitgebern und Unternehmen über ein sinnvolles Gesundheitskonzept für die Angestellten zu sprechen von dem alle profitieren bereitet einfach Freude.
Das Feedback der Angestellten (und von deren Familien) ist wirklich überragend. Menschen bekommen Versicherungsschutz, der undenkbar gewesen ist. Weil die BKV es ermöglicht.
Die Dankbarkeit und das direkte positive Einwirken auf die Gesundheitsvorsorge anderer Menschen ist wirklich schön.

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