finaconvest Vermögenswerte GmbH

Wir fanden das Konzept für uns sehr interessant einen finanziellen und administrativen Überblick zu schaffen, so dass im „Ernstfall“ alles notwendige schnell auffindbar vorliegt. Darüber hinaus wollen wir eine Beratung wo eventuell Verbesserungsmöglichkeiten zum erreichen unserer, für die Zukunft gesetzten Ziele, möglich sind. Die ersten Schritte sind getan und es hat uns beeindruckt wie kompetent und genau unseren Vorstellungen entsprechend wir beraten wurden. Vom Status quo ausgehend konnten wir anschaulich sehen, welche möglichen Szenarien in der Zukunft - je nach dem welche Faktoren ausgewählt wurde - zu erwarten wären. Wir werden jetzt an den „Stellschrauben“ mit Finaconvest arbeiten und hoffen dass sich unser bisher sehr positiver Eindruck weiter bestätigt.

Die finaconvest Vermögenswerte GmbH hat mir aufgrund einer umfangreichen fundierten Vorabanalyse klar verständlich und sehr anschaulich meine Versorgungslücken in der Zukunft aufgezeigt. Im Präsentationstermin wurden die verschiedenen Szenarien, die ein menschlicher Lebenszyklus so mit sich bringen kann, in finanzieller Hinsicht beleuchtet, angepasst, simuliert und die Änderungen besprochen. Es wurden mir proaktiv verschiedene sinnvolle Lösungsansätze vorgestellt. Da die finaconvest Vermögenswerte GmbH ein großes Leistungsspektrum anbietet, können die Lösungsansätze (z.B. rentable Altersvorsorgeverträge oder Anlagemöglichkeiten) direkt "an Ort und Stelle" unter Dach und Fach gebracht werden und ich musste nicht zusätzlich einen weiteren Versicherungsmakler- bzw. Banktermin zum Abschluss der Verträge in Anspruch nehmen. Das Gesamtkonzept der finaconvest Vermögenswerte GmbH überzeugte mich auf ganzer Linie und ich bin mir sicher, dass ich auch durch die künftige kontinuierliche (Folge-)Überwachung/Aktualisierung und Anpassung (auch aufgrund evtl. geänderte Lebensumstände) meiner ganz persönlichen Vermögensplanung durch die finaconvest Vermögenswerte GmbH die bestmögliche Unterstützung erhalten werde!

Sehr kompetente, transparente Vermögens- und Finanzberatung. Durch die Betreuung im privaten und geschäftliches Bereich wurden Gaps offen gelegt, die so vorher nicht bewusst und bekannt waren. Ich bin noch nie so vertrauensvoll beraten worden. Vor allem wird hier nicht versucht permanent etwas zu verkaufen. Der Fokus liegt definitiv auf der seriösen Beratung. Vielen herzlichen Dank an das Team von Finaconvest! Freue mich auf viele gute Jahre der Zusammenarbeit.

Ich möchte mich für die hervorragende Beratung bedanken, die ich von der finaconvest erhalten habe. Ich war beeindruckt von der Kompetenz und Professionalität des Teams, das mir sowohl bei betrieblichen als auch privaten Finanzfragen zur Seite stand. Nach einer Bestandsaufnahme all meiner privaten und unternehmerischen Vermögenswerte wurde eine Status-Quo-Analyse erstellt, bei der ich wertvolle Hinweise zu den verschiedensten Themen (z.B. Risikoabsicherung, Geldanlage, Ruhestandsplanung, Vermögensnachfolge) und neutrale Handlungsempfehlungen in allen Bereichen erhalten habe. Gemeinsam mit meinen Beratern der finaconvest werden wir nun auch die Umsetzung der Handlungsempfehlungen gemeinsam durchführen, denn auch bei der Produktauswahl agiert das Unternehmen unabhängig und kann daher für mich die besten Lösungen auswählen. Strategische Themen (wie zum Beispiel meine Unternehmensnachfolge) werden unter Einbindung eines Expertennetzwerks professionell umgesetzt. Aufgrund meiner positiven Erfahrungen werde ich mich auch langfristig von der finaconvest in finanziellen Themen begleiten lassen. Zukünftig werde ich über alle für mich relevanten Änderungen in Bezug auf meine Finanzen informiert und kann somit sicherzustellen dauerhaft meine Ziele erreichen. Ich kann das Unternehmen jedem empfehlen, der eine qualitativ hochwertige und ganzheitliche Beratung im Finanzbereich sucht, denn diese ist in der Region sicher selten zu finden.