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Optimal Finanzplanung GmbH

Am meerkamp 19b, Meerbusch

11 Jahre tätig

(39)

9,1

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Über Optimal Finanzplanung GmbH:

Die Optimal Finanzplanung GmbH ist DAS Kompetenzzentrum für Finanzen und vereint Spezialisten für unterschiedliche Bereiche. Wir bieten Ihnen maßgeschneiderte Lösungen und individuelle Konzepte aus einer Hand. Unsere Schwerpunkte: Beratung zur betrieblichen Altersvorsorgung Optimierung bestehender bAV-Systeme ein weiterer Schwerpunkt sind die Private Altersvorsorge und Vermögensaufbau Generationenberatung: Vorsorgevollmacht, Betreuungsverfügung und Patientenverfügungen Wir beraten und betreuen Sie optimal, transparent und nachhaltig. Dabei greifen wir auf eigene Experten und Kooperationspartner wie Steuerberater, Anwälte und Notare zurück. Ihr Team der Optimal Finanzplanung GmbH

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Freitag

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Geschlossen

Sonntag

Geschlossen

Erfahrung & Kompetenz

Erfahrung

11 Jahre tätig

39 Bewertungen

Bewertungen zu Optimal Finanzplanung GmbH

Ausgezeichnet • 5,0

39 Bewertungen aus 2 Quellen

Bewertungen aus anderen Quellen

Thomas Stöber

1. Juni 2024 auf google

Meine Familie wird seit Jahren durch dieses Unternehmen betreut und wir haben diese Entscheidung nie bereut, fühlen uns gut aufgehoben.
Mehr lesen

Oliver Sponholz

30. Apr. 2024 auf provenexpert.com

Der Service der Mitarbeiter ist immer einmalig ! Man wird sehr gut beraten und das das Gefühl das man das richtige getan hat.
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Reimar Steuernagel

7. Apr. 2024 auf google

Meine Frau und ich sind 2023 auf die Optimal Finanzplanung GmbH zugegangen, um uns in Sachen Geldanlage beraten zu lassen.
Schnell waren wir durch ein ganzheitliches durchdachtes Konzept sowie Christophers absolute Fachkompetenz davon überzeugt, uns auch in vielen anderen Bereichen, die teilweise für mich nur noch am Rande zum Bereich "Finanzen" gehören, durch die Optimal besser aufstellen zu lassen: sei es Geldanlage, Versicherungsoptimierung und Bündelung der Versicherungen bei einem Makler, Vorsorge- und Notfallpläne etc.
Hierbei fühlen wir uns als Kunden mit individuellen Wünschen und Kenntnissen sehr ernst genommen. Wir haben noch keine der getroffenen Entscheidungen bereut, was auch daran liegt, dass zwischen entsprechender Beratung und Entscheidungsfindung genug Zeit zum Überdenken liegt.
Ja, wir würden diesen Weg wieder gehen und können ihn bzw. die Optimal Finanzplanung GmbH bedenkenlos weiterempfehlen!
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Nicole Zakrzewski

9. März 2024 auf google

Christopher betreut uns vertrauensvoll in allen Belangen rund um Versicherungen, Anlagen und Vorsorge. Dank der guten Zusammenarbeit sind wir heute sehr gut aufgestellt und empfehlen ihn als Berater uneingeschränkt weiter.
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Christian Schepers

12. Nov. 2023 auf google

Das Team der Optimal Finanzplanung und besonders Herr Ron Andres begleiten unsere Familie seit mittlerweile vielen Jahren und standen und stehen stets mit Rat und Tat beiseite, sei es bei kleineren Versicherungsangelegenheiten über die Unterstützung bei der Anlage eines rechtssicheren Plans für etwaige Notlagen innerhalb unserer Familie bis hin zur erfolgreichen "Rettung" einer alten Immobilienfinanzierung, die uns ohne die fachkundige und sympathische Hilfe in Form einer Neufinanzierung, die wir alleine nie auf die Beine hätten stellen können, eine Menge Geld gekostet hätte. Wir sind sehr zufrieden und dankbar für die Unterstützung, die uns einiges an Arbeit und Sorgen abnimmt.
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Miguel Berger

17. Sep. 2023 auf google

Seit über einem Jahrzehnt schaffe ich es aufgrund der professionellen Beratung durch die Optimal Finanzplanung Einsparungen bei meinen Versicherungen zu realisieren.
Darüber hinaus finden wir auch in allen Lebenslagen die passenden Produkte für meine Anliegen. Eine stetige Begleitung bei diesen Prozessen ist hierbei selbstverständlich.
Auch im Bereich der Vermögensbildung habe ich nur positive Erfahrungen machen können.
Durch die Ansprechpartner in all den verschiedenen Bereichen einfach eine rundum perfekte Betreuung!!!
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