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Über Waltraud Schmidt – PLANSECUR Die Finanzplaner:
Als erfahrene Finanzberaterin biete ich Ihnen eine umfassende und individuelle Beratung in allen Finanzfragen. Mit meiner Expertise und meinem Engagement helfe ich Ihnen, Ihre finanzielle Situation zu analysieren und zu optimieren. Dabei lege ich großen Wert auf eine transparente und verständliche Kommunikation. Meine Kunden schätzen besonders meine Fähigkeit, komplexe Finanzthemen anschaulich und greifbar darzustellen.
Ob es um die Altersvorsorge, die Absicherung Ihrer Arbeitskraft oder die Anlage von Erbschaften geht - ich finde für Sie die passenden Lösungen. Dabei berücksichtige ich stets Ihre individuellen Bedürfnisse und Ziele. Mit meiner Unterstützung können Sie sicher sein, dass Ihre Finanzen gut aufgestellt sind und Sie ruhig in die Zukunft blicken können.
Auch in schwierigen Lebensphasen stehe ich Ihnen zur Seite. So konnte ich bereits vielen Kunden dabei helfen, ihre finanzielle Absicherung trotz Berufsunfähigkeit zu gewährleisten.
Ich arbeite unabhängig und kann daher aus einer Vielzahl von Produkten die für Sie passenden auswählen. Dabei achte ich auch auf Nachhaltigkeitsaspekte, denn ich bin überzeugt, dass ökologische und soziale Verantwortung Hand in Hand mit finanzieller Rentabilität gehen können.
Lassen Sie uns gemeinsam Ihre finanzielle Zukunft gestalten. Fordern Sie noch heute ein kostenloses Angebot an.
Bewertungen zu Waltraud Schmidt – PLANSECUR Die Finanzplaner
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Ausgezeichnet • 5,0
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377 Bewertungen aus 2 Quellen
Bewertungen aus anderen Quellen
Katrin N., Bergisch Gladbachstarstarstarstarstar
29. Aug. 2023 auf kennstdueinen.de
Plansecur wurde mir vor fast 15 Jahren von einem Bekannten empfohlen – ein Glücksgriff. Seither bin ich in finanziellen Angelegenheiten bestens beraten – schnell, kompetent, vertrauensvoll und fundiert. Mit der Unterstützung und Beratung von Plansecur habe ich im Verlauf der Jahre meine Altersversorgung durch verschiedene Bausteine abgesichert (Basisrente, Baufinanzierung, Investmentsparplan), und habe auch die nötigen (Sach-)Versicherungen im besten Preis-Leistungs-Verhältnis erworben. Zu meiner vollsten Zufriedenheit. Mehr lesen
Beate B.starstarstarstarstar
5. Sep. 2022 auf google
Finanzielle Gestaltung der Rentenphase Im Alter von knapp 60 möchte ich meine Rentenphase gut und sicher finanziert wissen. Daher recherchierte ich selbst umfassend im Internet, kam aber leider zu keinem überzeugenden Ergebnis. Nach weiterer Recherche stieß ich auf das Beratungsangebot vom Team von Frau Schmidt, dass sehr ansprechend und Vertrauen erweckend klang. Um mir alle Optionen offen zu halten wurden drei Rentenantritts-Szenarien – nämlich im Alter von 63 oder 65 oder 67 Jahren - ausgerechnet, und zwar basierend auf meinen vorhandenen finanziellen Mitteln. Die beiden Berater, Herr Kroll und Frau Schmidt incl. Qualitätssicherung aus dem Backoffice, fanden die für mich passende Lösung, bei der ich nun ein gutes Gefühl habe. Ich bin sehr erleichtert, dass dieses sehr komplexe Thema nun in meinem Sinne gestaltet ist. Es bleibt mir genügend Flexibilität, enthält die mir sehr wichtige Sicherheit und ermöglicht mir verschiedene Renteneintrittszeitpunkte. Die gesamte Beratung verlief sehr vertrauensvoll und mit dem guten Gefühl, das man hier vor allem meine Ziele und Wünsche im Blick hat. Mein Resümee: Frau Schmidt und Team lieferten kompetent, was sie auf ihrer Homepage versprechen. Mehr lesen
D Hingststarstarstarstarstar
4. Sep. 2022 auf google
Auf meine Anfrage über das Kontaktformular kam bereits am Nachmittag der Rückruf. Frau Schmidt hat sich ausführlich mit meinen Fragen befasst und Zeit für die Beantwortung genommen. Am besten hat mir der Ansatz gefallen, dass es nicht darum geht, ob ein Vorhaben machbar ist oder nicht, sondern ausschließlich um das "wie". Dabei hatte ich den Eindruck, dass sie mit Erfahrung und Sachverstand meine Situation bewerten konnte. Auch wenn sich am Ende herausstellte, dass eine weitere Beratung nicht erforderlich wäre, bin ich ihr dankbar für ihre Hinweise und Einschätzung. Mehr lesen
Patrice P.starstarstarstarstar
3. Sep. 2022 auf google
Was wir mit Frau Schmidt und ihrem Team erlebt haben, hat heute im positiven Sinne Seltenheitswert. Ihr Engagement, dass wir unter komplizierten Rahmenbedingungen die gewünschte Eigentumswohnung kaufen konnten, haben wir tatsächlich nur der Beraterin zu verdanken. Sie fragte so lange bei verschiedenen Banken an, bist wir eine Finanzierung erhielten. SUPER, danke! Das Beraterteam ist absolut empfehlenswert. Mehr lesen